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2021年11月8日

東京都千代田区

公認会計士・公認会計士論文式試験合格(FAS・財務系コンサルティング)の求人

【Big4系FAS】財務DD、バリュエーション、FA業務まで各セクションの 垣根を越えて、幅広くご活躍頂けるポジションです

FAS・財務系コンサルティング
東京都千代田区

職種

公認会計士・公認会計士論文式試験合格


業種

コンサルティングファーム


年収

700万円 ~ 1300万円


勤務地

東京都千代田区


勤務時間・休日

【勤務時間】9:30-17:30
【休日】土日祝日、年末年始
【休暇】有給、慶弔、育児、介護休暇など


採用企業

企業名非公開


特徴

  • 年間休日120日以上
  • 産休・育休実績あり
  • 時短勤務可能
  • リモート勤務可
  • 土日祝休み
  • 転勤なし

求人の詳細について

求人詳細

M&Aプロジェクト増加に伴う増員

業務内容

国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。
チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物(プレゼンテーション)作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー(VP/SA)の指導の元に従事いただける方を募集します。
■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成
・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成
・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等

必須要件

以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
・会計士(日・米)として監査経験をお持ちの方
・投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー経験をお持ちの方
・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューションをお持ちの方
・金融機関(銀行、証券会社)での法人営業経験をお持ちの方

転職者へメッセージ

【本ポジションの魅力】
・M&Aにおける初期検討段階から契約締結に至るまでの幅広いプロセス(案件のソーシング、バリュエーション、契約交渉など)に
関与する事できるため、M&Aの全体像を早期に掴むことができる
・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&Aに関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる
・ミドルマーケット部門が担当する案件の業種・業態は多岐に渡るため、特定の業界に制限されることなく幅広い領域でM&Aプロフェッショナルとして活躍の機会がある
・国内マーケットのみならず、アジア全体のマーケットにフォーカスしたビジネスを展開しているため、海外事務所と連携しつつクロスボーダーのM&Aアドバイザリーに関与可能

その他の情報

求人の取扱エージェント

会社名

株式会社VRPパートナーズ


厚生労働大臣許可番号

13-ユ-302916


所在地

東京都中央区日本橋1-3-8 ディアマントビル4F

【Big4系FAS】財務DD、バリュエーション、FA業務まで各セクションの 垣根を越えて、幅広くご活躍頂けるポジションです

企業名非公開(エージェント求人)

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